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2025.03.28文｜中(zhong)關村儲能(neng)產業技術聯盟
近年來，我國(guo)新(xin)型(xing)儲(chu)能裝機(ji)規(gui)模呈現出爆發式(shi)增長態勢。根據(ju)CNESA DataLink 全球儲(chu)能數據(ju)庫的(de)不完全統計，截至2024年底，我國(guo)已投運新(xin)型(xing)儲(chu)能裝機(ji)規(gui)模達到78.3GW，首次超過(guo)抽水蓄(xu)能裝機(ji)的(de)58.5GW，功率規(gui)模同(tong)比增長126.5%。預計2025年新(xin)型(xing)儲(chu)能裝機(ji)將繼續快速增長，累(lei)計裝機(ji)將超過(guo)100GW。
2024年，新型儲能相關(guan)政(zheng)策頻發，推動市(shi)場化(hua)發展趨勢明顯，各(ge)地(di)電力市(shi)場規則變化(hua)成(cheng)為產業發展的核心關(guan)注(zhu)。
一(yi)、現貨(huo)市場(chang)
省級市(shi)(shi)場方(fang)面：繼山西現(xian)貨市(shi)(shi)場正(zheng)式運(yun)行(xing)后，2024年山東、廣東、甘肅陸續轉(zhuan)入正(zheng)式運(yun)行(xing)，2025年2月蒙西也轉(zhuan)入了正(zheng)式運(yun)行(xing)。此外湖北、福建、浙江進(jin)入了連續結算試運(yun)行(xing)階段。
區(qu)域(yu)市場(chang)(chang)(chang)(chang)方(fang)面：2024年10月，省間電(dian)力現貨市場(chang)(chang)(chang)(chang)轉(zhuan)入正式(shi)運行(xing)(xing)，成(cheng)(cheng)為全(quan)(quan)(quan)國(guo)統(tong)一電(dian)力市場(chang)(chang)(chang)(chang)建(jian)設(she)的里(li)程碑事件(jian)，標(biao)志著全(quan)(quan)(quan)國(guo)統(tong)一電(dian)力市場(chang)(chang)(chang)(chang)體系架構的初步(bu)建(jian)成(cheng)(cheng)。2024年11月，南方(fang)區(qu)域(yu)電(dian)力市場(chang)(chang)(chang)(chang)完成(cheng)(cheng)首(shou)次全(quan)(quan)(quan)月結算試(shi)運行(xing)(xing)，標(biao)志著全(quan)(quan)(quan)國(guo)首(shou)個區(qu)域(yu)電(dian)力市場(chang)(chang)(chang)(chang)在市場(chang)(chang)(chang)(chang)運營、市場(chang)(chang)(chang)(chang)機制、技術條(tiao)件(jian)各(ge)方(fang)面均具備長(chang)周期結算運行(xing)(xing)條(tiao)件(jian)。
表 1 電力現貨市場進展情(qing)況
從申報(bao)(bao)(bao)機制看，市(shi)場(chang)(chang)初期階段，多地允許儲能自主選(xuan)擇“報(bao)(bao)(bao)量報(bao)(bao)(bao)價(jia)(jia)”或“報(bao)(bao)(bao)量不報(bao)(bao)(bao)價(jia)(jia)”的參與模式，隨著市(shi)場(chang)(chang)發(fa)展的完(wan)善，逐步轉入(ru)“報(bao)(bao)(bao)量報(bao)(bao)(bao)價(jia)(jia)”的方式。
從限(xian)價(jia)機制看，各地(di)根(gen)據實際(ji)市場發(fa)電成本(ben)情況，設(she)置(zhi)(zhi)了不同限(xian)價(jia)區(qu)間，目前蒙西出清(qing)價(jia)格上(shang)(shang)限(xian)最(zui)(zui)高，達(da)到5元/kWh，甘肅出清(qing)價(jia)格上(shang)(shang)限(xian)最(zui)(zui)低，為0.65元/kWh。下限(xian)方面，山東(dong)和浙江(jiang)(jiang)設(she)置(zhi)(zhi)了負電價(jia)。山東(dong)、山西、浙江(jiang)(jiang)等地(di)還設(she)置(zhi)(zhi)了二級限(xian)價(jia)。
從結算機(ji)制看，目前絕(jue)大多(duo)數省份(fen)采(cai)用節點電(dian)價方式(shi)，以15分鐘為一個交(jiao)易(yi)時段，形(xing)成96點出清價格(ge)。而安徽探索縮短實時市場出清周期(qi)，形(xing)成5分鐘的節點電(dian)價，交(jiao)易(yi)機(ji)制更(geng)靈活。
在現(xian)(xian)貨(huo)(huo)(huo)市場(chang)建設全面加速下(xia)，2025年(nian)將實(shi)現(xian)(xian)全國(guo)現(xian)(xian)貨(huo)(huo)(huo)市場(chang)全覆蓋，但目前(qian)價(jia)(jia)格機(ji)制偏保守，峰谷價(jia)(jia)差還(huan)較低。從(cong)實(shi)際交(jiao)易結果看，由(you)于一次能源價(jia)(jia)格下(xia)降(jiang)和新能源發電快速增(zeng)長(chang)，市場(chang)交(jiao)易均價(jia)(jia)呈現(xian)(xian)下(xia)降(jiang)趨勢。2024年(nian)現(xian)(xian)貨(huo)(huo)(huo)價(jia)(jia)差水平集中在0.2-0.3元/kWh之間，蒙西較高約(yue)0.5元/kWh，但同比出現(xian)(xian)超20%的下(xia)降(jiang)。在目前(qian)價(jia)(jia)差水平下(xia)，僅靠現(xian)(xian)貨(huo)(huo)(huo)市場(chang)還(huan)不能滿足儲能盈(ying)利要求。
圖 1 現貨分(fen)時價差(cha)對比情(qing)況，單位：元/MWh，%
表 2 重點省份儲(chu)能(neng)參與(yu)現貨市場規則
二、中長期市場
2024年，華中、浙江、冀北(bei)電網(wang)、安徽、云南、四川、重慶(qing)、河北(bei)南網(wang)、山西(xi)、湖南等(deng)區域更(geng)新了電力(li)中長期交(jiao)易相關規(gui)則。
在建立全國統一大市場的驅動下，為減少交易成本、實現(xian)市場融合發展(zhan)，各(ge)省中長(chang)期(qi)市場在核心規則上逐步明(ming)確通過分時電量(liang)、分時價格等(deng)手段保證(zheng)中長(chang)期(qi)與現(xian)貨的高(gao)效銜接。
如(ru)山西明(ming)確(que)對月(yue)度、旬中長期交(jiao)易按(an)逐(zhu)個時段(duan)設(she)置(zhi)12個價(jia)(jia)格區間，對多月(yue)連續分時段(duan)交(jiao)易、日滾動交(jiao)易設(she)置(zhi)最(zui)低(di)最(zui)高限價(jia)(jia)，最(zui)高、最(zui)低(di)限價(jia)(jia)和逐(zhu)時段(duan)最(zui)高、最(zui)低(di)限價(jia)(jia)按(an)分時基(ji)準價(jia)(jia)+上(shang)下浮動方(fang)式形成，分時基(ji)準價(jia)(jia)由省燃煤發電基(ji)準價(jia)(jia)乘以現(xian)貨交(jiao)易峰谷系數確(que)定。此(ci)外，湖南中長期也有相似規則。
在此類規則(ze)下，儲能通過(guo)中長期分(fen)(fen)時電量、分(fen)(fen)時價格機(ji)制可(ke)有效(xiao)落(luo)實頂峰、調峰需(xu)求，也(ye)可(ke)超前鎖定一部分(fen)(fen)收益，未來(lai)也(ye)是重點關注(zhu)的市場(chang)參與方(fang)向(xiang)。
表 3 主(zhu)要區域電力中長(chang)期交(jiao)易分時劃分情況(kuang)
三、分時電價
截至2024年底(di)，浙(zhe)江(jiang)(jiang)、江(jiang)(jiang)蘇、安徽、湖北、江(jiang)(jiang)西(xi)、河南、甘肅(su)、上海、山東(dong)、云南、黑龍江(jiang)(jiang)、吉林、內蒙古等13地正式發布(bu)(bu)新版(ban)分時電(dian)價政(zheng)策；湖南、廣西(xi)、陜西(xi)、四川(chuan)、青(qing)海等5個省份發布(bu)(bu)征求意見稿。
【變化趨勢】
調整時段劃分。截至(zhi)2024年底(di)，已有16省(sheng)將(jiang)(jiang)午(wu)(wu)(wu)間(jian)調整為(wei)低(di)谷時段(duan)(duan)(duan)，13省(sheng)執行尖峰(feng)時段(duan)(duan)(duan)。受午(wu)(wu)(wu)間(jian)光(guang)伏大發(fa)影響，將(jiang)(jiang)午(wu)(wu)(wu)間(jian)的高峰(feng)時段(duan)(duan)(duan)調整為(wei)平段(duan)(duan)(duan)或谷段(duan)(duan)(duan)，有利于(yu)引導負荷填(tian)谷，配合(he)尖峰(feng)時段(duan)(duan)(duan)和價(jia)差浮(fu)動設計，山(shan)東、浙江、江蘇(su)等多省(sheng)為(wei)儲能實現兩次(ci)充放創造條件，未來隨著投資成本的進一步下降(jiang)，兩次(ci)充放省(sheng)份數(shu)量將(jiang)(jiang)進一步增多。此外(wai)，午(wu)(wu)(wu)間(jian)低(di)谷電價(jia)也促(cu)進了分布式(shi)光(guang)伏+儲能的發(fa)展模式(shi)，通過能量時移提(ti)高項目整體收益水平。
調整(zheng)浮動(dong)(dong)(dong)(dong)范(fan)圍。2024年，9省(sheng)擴(kuo)大浮動(dong)(dong)(dong)(dong)比例測(ce)算范(fan)圍，江蘇浮動(dong)(dong)(dong)(dong)范(fan)圍涵蓋(gai)了所(suo)有電(dian)價(jia)組(zu)成(cheng)部分，浙江、安徽、江西、河南、甘肅的(de)浮動(dong)(dong)(dong)(dong)范(fan)圍從(cong)交(jiao)易上(shang)網電(dian)價(jia)擴(kuo)大到輸配電(dian)價(jia)，湖北擴(kuo)大到上(shang)網線損(sun)。浮動(dong)(dong)(dong)(dong)比例的(de)擴(kuo)大具(ju)有價(jia)差拉動(dong)(dong)(dong)(dong)作(zuo)用(yong)，但也要結合代購電(dian)平均(jun)價(jia)格水平確(que)定。
制(zhi)定(ding)季節(jie)性電價。大多(duo)數省份夏(xia)或冬季執行“尖-峰-平-谷”時段劃分機(ji)制(zhi)，蒙東(dong)、蒙西、山(shan)東(dong)、西藏(zang)、新(xin)疆設置季節(jie)性深(shen)谷時段。江(jiang)蘇、浙江(jiang)、江(jiang)西、上海、陜西、湖(hu)北(bei)6個地區執行重大節(jie)假日深(shen)谷電價，在春節(jie)、勞動節(jie)、國慶節(jie)期間設置深(shen)谷時段。
【代購電情況】
峰(feng)(feng)谷電價(jia)方(fang)面，2024年(nian)，32個(ge)地區(qu)最(zui)大峰(feng)(feng)谷價(jia)差的總體平(ping)均值為(wei)0.68元/kWh，同比(bi)-6.1%。對經濟(ji)性保(bao)守測算下，按0.6元/kWh為(wei)收益邊界(jie)，21個(ge)地區(qu)滿足價(jia)差要(yao)求。
圖(tu) 2 2024年電網(wang)代購電平均價差(cha)（元/kWh）
三、市場總結
2024年，我國電(dian)力體制(zhi)(zhi)改革步入第九年，在(zai)現貨(huo)(huo)市場(chang)(chang)、中長期市場(chang)(chang)穩步推進下，多(duo)元(yuan)競爭(zheng)的(de)市場(chang)(chang)格局(ju)逐(zhu)步顯現，通過市場(chang)(chang)化(hua)的(de)資(zi)源配置，電(dian)力商品屬性更加凸(tu)顯。總體來看，現貨(huo)(huo)市場(chang)(chang)目(mu)(mu)前還處于起步階段(duan)，正式(shi)運行和連續結算運行區域還較少，通過典型區域交(jiao)易(yi)結果(guo)顯示，僅(jin)靠(kao)現貨(huo)(huo)價(jia)(jia)差(cha)儲能(neng)還難以(yi)實現盈(ying)利；中長期市場(chang)(chang)目(mu)(mu)前已經形成了覆(fu)蓋省間(jian)省內、多(duo)時(shi)間(jian)尺度、多(duo)交(jiao)易(yi)品種(zhong)的(de)全市場(chang)(chang)結構體系，逐(zhu)步優化(hua)的(de)分(fen)時(shi)段(duan)交(jiao)易(yi)機制(zhi)(zhi)，為儲能(neng)提供盈(ying)利機會；分(fen)時(shi)電(dian)價(jia)(jia)機制(zhi)(zhi)在(zai)時(shi)段(duan)劃分(fen)和浮動比例調整(zheng)的(de)變化(hua)下，儲能(neng)參與方式(shi)愈(yu)加靈(ling)活，也(ye)提高了用戶(hu)側盈(ying)利能(neng)力。
2025年，電(dian)(dian)(dian)力(li)體制改(gai)革(ge)按下加速(su)鍵(jian)，2月9日，國家(jia)發展改(gai)革(ge)委、國家(jia)能(neng)(neng)源(yuan)局聯合發布(bu)的《關于(yu)深化新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)上網電(dian)(dian)(dian)價(jia)市場化改(gai)革(ge) 促進新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)高質量發展的通知(zhi)》（發改(gai)價(jia)格〔2025〕136號，以下簡稱“136號文(wen)”），該文(wen)件推動風電(dian)(dian)(dian)、太陽能(neng)(neng)發電(dian)(dian)(dian)等新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)上網電(dian)(dian)(dian)量全(quan)部進入(ru)電(dian)(dian)(dian)力(li)市場，對儲能(neng)(neng)行業也將產生(sheng)較大影響：
一是強制配(pei)儲(chu)取消，儲(chu)能商業模式迎來“市場(chang)(chang)(chang)化”考驗，配(pei)建儲(chu)能將從(cong)強制要求(qiu)轉向由市場(chang)(chang)(chang)驅動(dong)的(de)投資建設。容(rong)量租賃收益將逐步(bu)消失，獨立儲(chu)能的(de)收益將主(zhu)要來自電力市場(chang)(chang)(chang)；
二(er)是放寬(kuan)市(shi)場(chang)限價(jia)，這(zhe)或將進一步拉(la)大峰谷(gu)價(jia)差(cha)，有利(li)于儲能(neng)電(dian)站在電(dian)能(neng)量(liang)市(shi)場(chang)中(zhong)的價(jia)差(cha)套利(li)，但真實反(fan)映電(dian)力供(gong)需關系的市(shi)場(chang)價(jia)格(ge)機制還(huan)需要進一步推(tui)動建設；
三是加(jia)速技(ji)術及產業優(you)(you)化(hua)，市場(chang)競爭從依賴政策(ce)轉(zhuan)向(xiang)依靠技(ji)術、成本和服務等核心競爭力，具有技(ji)術優(you)(you)勢(shi)和交易(yi)優(you)(you)勢(shi)的企業將脫穎而出。
 可見，未來儲能(neng)企業發展需(xu)要及時開展投(tou)資(zi)能(neng)力(li)(li)、交易能(neng)力(li)(li)、生產能(neng)力(li)(li)的綜(zong)合提升。
面對(dui)未來發展(zhan)的(de)更高(gao)要(yao)求，電站投資前：
一是需要重構投(tou)資測(ce)算模(mo)型，并對市(shi)場(chang)的供需情況、調節(jie)資源規(gui)模(mo)進行全面(mian)精(jing)細(xi)了解，研究價格走勢，選擇合(he)適(shi)的省區、節(jie)點。
二是加(jia)強(qiang)交易團隊預測能力，提高電價預測精(jing)度高，實(shi)現(xian)實(shi)時優化交易策(ce)略。
  三(san)是加強精(jing)細化管理，提升(sheng)營銷與生產(chan)的(de)協調能力，確(que)保(bao)項目(mu)投建后的(de)及時發電(dian)。
  四是加速加速技術創新，進一步降(jiang)低(di)電站成本(ben)，提(ti)高效(xiao)率，提(ti)升產(chan)品競爭力(li)。
