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2025.03.28文｜中關村儲能產業技術聯盟
近年來，我國新型儲(chu)能(neng)裝機(ji)(ji)規模(mo)呈現出爆發(fa)式(shi)增(zeng)長態勢。根據CNESA DataLink 全球儲(chu)能(neng)數(shu)據庫的不完全統計，截至(zhi)2024年底，我國已投運(yun)新型儲(chu)能(neng)裝機(ji)(ji)規模(mo)達到(dao)78.3GW，首次(ci)超(chao)(chao)過(guo)抽水蓄能(neng)裝機(ji)(ji)的58.5GW，功率(lv)規模(mo)同(tong)比增(zeng)長126.5%。預計2025年新型儲(chu)能(neng)裝機(ji)(ji)將(jiang)繼續快速增(zeng)長，累計裝機(ji)(ji)將(jiang)超(chao)(chao)過(guo)100GW。
2024年，新(xin)型儲能相(xiang)關(guan)政策(ce)頻發，推動市場(chang)化(hua)發展(zhan)趨勢(shi)明顯，各地電力市場(chang)規則變(bian)化(hua)成(cheng)為產(chan)業發展(zhan)的核心關(guan)注。
一、現(xian)貨(huo)市場
省級市場(chang)方(fang)面：繼(ji)山西現貨(huo)市場(chang)正式(shi)運行(xing)后，2024年山東、廣東、甘肅陸續轉入(ru)正式(shi)運行(xing)，2025年2月(yue)蒙西也轉入(ru)了正式(shi)運行(xing)。此外湖北、福建、浙江進入(ru)了連續結算試運行(xing)階段。
區(qu)域(yu)市(shi)(shi)(shi)場(chang)方面(mian)：2024年(nian)10月(yue)，省間(jian)電(dian)(dian)力現貨市(shi)(shi)(shi)場(chang)轉入(ru)正式運(yun)行，成為全(quan)國統(tong)一電(dian)(dian)力市(shi)(shi)(shi)場(chang)建設的(de)里程(cheng)碑事件，標(biao)志(zhi)著全(quan)國統(tong)一電(dian)(dian)力市(shi)(shi)(shi)場(chang)體系架構的(de)初步建成。2024年(nian)11月(yue)，南方區(qu)域(yu)電(dian)(dian)力市(shi)(shi)(shi)場(chang)完成首次全(quan)月(yue)結算(suan)試運(yun)行，標(biao)志(zhi)著全(quan)國首個區(qu)域(yu)電(dian)(dian)力市(shi)(shi)(shi)場(chang)在市(shi)(shi)(shi)場(chang)運(yun)營、市(shi)(shi)(shi)場(chang)機制、技(ji)術條件各方面(mian)均具(ju)備長周期結算(suan)運(yun)行條件。
表(biao) 1 電力現貨市場進展情況
從申報(bao)機制看，市場初期階段(duan)，多地允許儲能自(zi)主選擇“報(bao)量(liang)報(bao)價”或“報(bao)量(liang)不報(bao)價”的(de)參(can)與模(mo)式，隨著市場發展的(de)完善，逐步轉入“報(bao)量(liang)報(bao)價”的(de)方式。
從限(xian)價(jia)(jia)機制看，各地根據實際市場發電成本情況，設置(zhi)了(le)(le)不同限(xian)價(jia)(jia)區(qu)間，目前蒙西(xi)出(chu)清價(jia)(jia)格(ge)上限(xian)最高(gao)，達(da)到5元(yuan)/kWh，甘(gan)肅出(chu)清價(jia)(jia)格(ge)上限(xian)最低，為(wei)0.65元(yuan)/kWh。下(xia)限(xian)方面，山(shan)東(dong)和浙江(jiang)設置(zhi)了(le)(le)負電價(jia)(jia)。山(shan)東(dong)、山(shan)西(xi)、浙江(jiang)等地還設置(zhi)了(le)(le)二級限(xian)價(jia)(jia)。
從結算機(ji)制看(kan)，目前絕大多數省(sheng)份采(cai)用節點(dian)電(dian)價方式，以15分鐘為(wei)一個(ge)交易時(shi)段，形成96點(dian)出(chu)清價格。而(er)安徽探索縮(suo)短實時(shi)市(shi)場出(chu)清周(zhou)期，形成5分鐘的節點(dian)電(dian)價，交易機(ji)制更靈活。
在(zai)現(xian)(xian)貨市(shi)場建(jian)設全面加速(su)下，2025年將實(shi)現(xian)(xian)全國現(xian)(xian)貨市(shi)場全覆蓋，但(dan)目(mu)前價(jia)格機制偏保(bao)守，峰(feng)谷價(jia)差(cha)還較低。從實(shi)際交(jiao)(jiao)易結(jie)果看，由(you)于一次能(neng)源價(jia)格下降和新(xin)能(neng)源發電快速(su)增長，市(shi)場交(jiao)(jiao)易均(jun)價(jia)呈現(xian)(xian)下降趨勢。2024年現(xian)(xian)貨價(jia)差(cha)水平集中(zhong)在(zai)0.2-0.3元/kWh之(zhi)間，蒙西較高約0.5元/kWh，但(dan)同比出(chu)現(xian)(xian)超(chao)20%的下降。在(zai)目(mu)前價(jia)差(cha)水平下，僅靠現(xian)(xian)貨市(shi)場還不能(neng)滿(man)足儲能(neng)盈利要求。
圖 1 現貨分時(shi)價差(cha)對比情況，單位：元/MWh，%
表 2 重點(dian)省份儲能參與現貨市(shi)場規(gui)則
二、中長期市場
2024年(nian)，華中、浙江、冀北(bei)電(dian)(dian)網(wang)、安徽、云南(nan)(nan)、四川、重慶、河北(bei)南(nan)(nan)網(wang)、山西、湖南(nan)(nan)等區域更新了電(dian)(dian)力中長期交易相關規則。
在建立全國統一(yi)大市(shi)場的驅動(dong)下，為減少交易成本、實現市(shi)場融合發展，各省(sheng)中長期(qi)市(shi)場在核(he)心規(gui)則上(shang)逐步(bu)明確通過分時電量、分時價格等(deng)手段保證中長期(qi)與現貨的高(gao)效(xiao)銜接。
如山西(xi)明確對(dui)月度、旬中(zhong)長期(qi)交易按逐(zhu)個時(shi)段(duan)設(she)(she)置12個價(jia)(jia)格區間，對(dui)多(duo)月連續分時(shi)段(duan)交易、日滾動(dong)交易設(she)(she)置最(zui)低(di)最(zui)高(gao)限價(jia)(jia)，最(zui)高(gao)、最(zui)低(di)限價(jia)(jia)和逐(zhu)時(shi)段(duan)最(zui)高(gao)、最(zui)低(di)限價(jia)(jia)按分時(shi)基準(zhun)價(jia)(jia)+上(shang)下浮動(dong)方式(shi)形成(cheng)，分時(shi)基準(zhun)價(jia)(jia)由省燃煤發電基準(zhun)價(jia)(jia)乘以現貨交易峰谷系數確定。此外，湖南中(zhong)長期(qi)也有(you)相似規則。
  在此類規(gui)則下，儲能(neng)通過中長期分(fen)時(shi)電量、分(fen)時(shi)價格機制(zhi)可(ke)有效(xiao)落實頂峰(feng)(feng)、調峰(feng)(feng)需求，也可(ke)超(chao)前鎖定一(yi)部分(fen)收益(yi)，未來也是重(zhong)點關注的市場參與方向(xiang)。
表 3 主要區域電力中長期交易(yi)分(fen)時劃分(fen)情(qing)況(kuang)
三、分時電價
截至2024年(nian)底，浙江(jiang)、江(jiang)蘇、安徽、湖(hu)北(bei)、江(jiang)西、河南(nan)、甘肅(su)、上海(hai)、山東(dong)、云南(nan)、黑龍江(jiang)、吉林、內蒙古等13地正式發布新版分時電價政策(ce)；湖(hu)南(nan)、廣西、陜西、四川、青海(hai)等5個省份發布征(zheng)求意(yi)見稿。
【變化趨勢】
調整時段劃分。截(jie)至2024年底，已(yi)有(you)16省將(jiang)午(wu)間(jian)調(diao)整為(wei)低谷(gu)時(shi)(shi)段(duan)，13省執行(xing)尖(jian)峰時(shi)(shi)段(duan)。受午(wu)間(jian)光伏(fu)大(da)發影響，將(jiang)午(wu)間(jian)的(de)高(gao)峰時(shi)(shi)段(duan)調(diao)整為(wei)平(ping)段(duan)或谷(gu)段(duan)，有(you)利于引(yin)導負荷填谷(gu)，配合尖(jian)峰時(shi)(shi)段(duan)和價差浮動設計，山東、浙江(jiang)、江(jiang)蘇等多省為(wei)儲(chu)能實(shi)現兩次充(chong)(chong)放(fang)創造條件(jian)，未(wei)來(lai)隨著(zhu)投資(zi)成本的(de)進一步(bu)下降，兩次充(chong)(chong)放(fang)省份數量將(jiang)進一步(bu)增多。此外，午(wu)間(jian)低谷(gu)電(dian)價也促進了分(fen)布式光伏(fu)+儲(chu)能的(de)發展模式，通過(guo)能量時(shi)(shi)移提(ti)高(gao)項目整體收益水(shui)平(ping)。
調整浮(fu)動(dong)(dong)范圍(wei)(wei)(wei)。2024年，9省擴(kuo)大浮(fu)動(dong)(dong)比(bi)(bi)例(li)測算范圍(wei)(wei)(wei)，江(jiang)(jiang)蘇(su)浮(fu)動(dong)(dong)范圍(wei)(wei)(wei)涵蓋了所有(you)電(dian)(dian)價(jia)組(zu)成部分，浙江(jiang)(jiang)、安(an)徽(hui)、江(jiang)(jiang)西、河(he)南、甘(gan)肅的(de)浮(fu)動(dong)(dong)范圍(wei)(wei)(wei)從交易上網(wang)電(dian)(dian)價(jia)擴(kuo)大到(dao)輸配電(dian)(dian)價(jia)，湖(hu)北擴(kuo)大到(dao)上網(wang)線損。浮(fu)動(dong)(dong)比(bi)(bi)例(li)的(de)擴(kuo)大具(ju)有(you)價(jia)差拉動(dong)(dong)作用(yong)，但(dan)也(ye)要結合代購電(dian)(dian)平均價(jia)格水平確定。
制(zhi)定(ding)季節(jie)(jie)性(xing)電(dian)價(jia)。大多(duo)數(shu)省份夏或(huo)冬(dong)季執行“尖-峰-平-谷(gu)(gu)”時(shi)段(duan)劃分(fen)機制(zhi)，蒙東、蒙西、山東、西藏、新疆設置季節(jie)(jie)性(xing)深(shen)谷(gu)(gu)時(shi)段(duan)。江蘇、浙江、江西、上海、陜西、湖北6個地區執行重大節(jie)(jie)假日深(shen)谷(gu)(gu)電(dian)價(jia)，在春節(jie)(jie)、勞動節(jie)(jie)、國慶節(jie)(jie)期間設置深(shen)谷(gu)(gu)時(shi)段(duan)。
【代購電情況】
峰谷電價方面，2024年，32個(ge)地(di)(di)區最大(da)峰谷價差(cha)的總體(ti)平均值為0.68元(yuan)/kWh，同(tong)比-6.1%。對經濟(ji)性保守(shou)測算下(xia)，按0.6元(yuan)/kWh為收(shou)益邊界，21個(ge)地(di)(di)區滿足價差(cha)要求。
圖 2 2024年電(dian)網代購電(dian)平均價差（元/kWh）
三、市場總結
2024年，我國(guo)電力體(ti)制改(gai)革(ge)步(bu)入第(di)九年，在現(xian)貨市場(chang)(chang)(chang)、中長期(qi)市場(chang)(chang)(chang)穩步(bu)推進下，多(duo)(duo)元競爭的市場(chang)(chang)(chang)格局逐(zhu)步(bu)顯現(xian)，通過(guo)市場(chang)(chang)(chang)化(hua)的資(zi)源配(pei)置，電力商品(pin)屬(shu)性更加(jia)凸顯。總(zong)體(ti)來看，現(xian)貨市場(chang)(chang)(chang)目(mu)前還(huan)處于(yu)起步(bu)階(jie)段(duan)，正式(shi)運(yun)行(xing)和連續(xu)結(jie)算運(yun)行(xing)區域(yu)(yu)還(huan)較(jiao)少(shao)，通過(guo)典(dian)型區域(yu)(yu)交易結(jie)果顯示，僅(jin)靠(kao)現(xian)貨價差儲能(neng)(neng)還(huan)難以實現(xian)盈利；中長期(qi)市場(chang)(chang)(chang)目(mu)前已經形成了(le)覆蓋省間省內、多(duo)(duo)時間尺度、多(duo)(duo)交易品(pin)種的全(quan)市場(chang)(chang)(chang)結(jie)構體(ti)系(xi)，逐(zhu)步(bu)優化(hua)的分時段(duan)交易機制，為(wei)儲能(neng)(neng)提供盈利機會(hui)；分時電價機制在時段(duan)劃分和浮(fu)動(dong)比例調整(zheng)的變(bian)化(hua)下，儲能(neng)(neng)參與方(fang)式(shi)愈加(jia)靈活，也提高了(le)用戶側盈利能(neng)(neng)力。
2025年，電(dian)力體制改革按下加速鍵(jian)，2月(yue)9日，國(guo)家(jia)(jia)發(fa)展改革委、國(guo)家(jia)(jia)能(neng)(neng)源局聯(lian)合發(fa)布的《關于深化新能(neng)(neng)源上(shang)網電(dian)價(jia)市(shi)場化改革 促(cu)進(jin)新能(neng)(neng)源高(gao)質量發(fa)展的通(tong)知》（發(fa)改價(jia)格〔2025〕136號，以下簡稱“136號文”），該文件推(tui)動風(feng)電(dian)、太陽能(neng)(neng)發(fa)電(dian)等新能(neng)(neng)源上(shang)網電(dian)量全部(bu)進(jin)入(ru)電(dian)力市(shi)場，對儲能(neng)(neng)行(xing)業也將產生較大影響：
一是(shi)強制配(pei)儲(chu)取(qu)消，儲(chu)能(neng)商(shang)業模式迎來(lai)“市(shi)(shi)場化”考(kao)驗，配(pei)建儲(chu)能(neng)將從強制要求轉向(xiang)由市(shi)(shi)場驅動(dong)的(de)投資(zi)建設。容量租賃收(shou)益將逐步消失，獨立儲(chu)能(neng)的(de)收(shou)益將主要來(lai)自電力市(shi)(shi)場；
二是放寬市(shi)場限價，這或將進一步拉大(da)峰谷價差，有利于儲(chu)能電(dian)(dian)站在電(dian)(dian)能量市(shi)場中的價差套利，但真(zhen)實(shi)反映電(dian)(dian)力(li)供需關系的市(shi)場價格機制還(huan)需要進一步推動建設；
三是加速技(ji)術(shu)及(ji)產業(ye)優化，市(shi)場競爭(zheng)從依(yi)(yi)賴政(zheng)策轉向依(yi)(yi)靠技(ji)術(shu)、成本和服務等核心競爭(zheng)力，具有技(ji)術(shu)優勢(shi)和交易優勢(shi)的企(qi)業(ye)將(jiang)脫穎而出。
可見(jian)，未來儲能企業發展(zhan)需要及時開(kai)展(zhan)投(tou)資能力(li)(li)、交易能力(li)(li)、生產能力(li)(li)的綜合提升。
面(mian)對未來發展的更高要求，電(dian)站投(tou)資前：
一是需要重構投資(zi)測算模型，并(bing)對市場的(de)供需情況、調節資(zi)源規模進行全(quan)面(mian)精細了(le)解，研究價格走(zou)勢，選擇(ze)合適(shi)的(de)省(sheng)區(qu)、節點。
二是加強(qiang)交(jiao)易團隊預測能(neng)力(li)，提高電(dian)價預測精度(du)高，實現實時優化交(jiao)易策略。
三是加強精細化管理，提升營(ying)銷與(yu)生(sheng)產的協(xie)調能力，確(que)保項目投建后的及時發電。
四是加速加速技術(shu)創新(xin)，進一步降低(di)電站成本，提高效率(lv)，提升產(chan)品競爭力。
